Ναύλοι containers: Άνοδος 4% στον δείκτη Drewry

Η παγκόσμια αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά έντονης αβεβαιότητας, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις. Ο συνδυασμός των γεωπολιτικών εντάσεων, των περιορισμών στη διαθέσιμη χωρητικότητα και της συμφόρησης που παρατηρείται κυρίως στα μεγάλα λιμάνια της Κίνας, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις θαλάσσιες μεταφορές και το συνολικό κόστος διακίνησης των εμπορευμάτων.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αρχίσει σταδιακά να επιστρέφουν στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, μετά από μια σχετική βελτίωση των εκτιμήσεων για την ασφάλεια στην περιοχή, η πλήρης επαναφορά στα παραδοσιακά δρομολόγια δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το Στενό του Ορμούζ έληξε χωρίς να υπάρξει μια μόνιμη και βιώσιμη λύση. Αυτό διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον γεωπολιτικό κίνδυνο σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο, επηρεάζοντας άμεσα τις τιμές και την ασφάλεια των μεταφορών.

Ο Δείκτης Drewry και η Άνοδος των Ναύλων

Μέσα σε αυτό το περίπλοκο τοπίο, οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν επιστρέψει σε ανοδική τροχιά, με τις γραμμές που συνδέουν την Ασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάζουν τις πιο έντονες αυξήσεις. Ο Drewry World Container Index (WCI), ένας από τους πιο έγκυρους διεθνείς δείκτες για την παρακολούθηση των τιμών μεταφοράς containers, σημείωσε άνοδο της τάξης του 4%, φτάνοντας στα 4.526 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών.

Η ανοδική αυτή τάση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις υψηλότερες τιμές στις γραμμές του Ειρηνικού Ωκεανού. Ενδεικτικά, η μεταφορά ενός container 40 ποδών από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη σημείωσε αύξηση 9%, διαμορφούμενη στα 9.507 δολάρια. Αντίστοιχη άνοδο της τάξης του 9% κατέγραψε και η γραμμή Σαγκάη-Λος Άντζελες, με την τιμή να φτάνει τα 6.802 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή δεν αποδίδεται αποκλειστικά στην ισχυρή ζήτηση. Οι εταιρείες τακτικών γραμμών εφαρμόζουν μια στρατηγική περιορισμού της προσφερόμενης χωρητικότητας, είτε ακυρώνοντας δρομολόγια είτε μειώνοντας τον διαθέσιμο χώρο στα πλοία τους. Αυτή η πρακτική λειτουργεί υποστηρικτικά για τη διατήρηση των ναύλων σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του "Container Capacity Insight" της Drewry, έχουν ήδη ανακοινωθεί επτά ακυρώσεις δρομολογίων για την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, η προσφερόμενη χωρητικότητα από την Ασία προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ενώ προς τη Δυτική Ακτή περιορίστηκε κατά 0,4%. Με απλά λόγια, ο μικρότερος διαθέσιμος χώρος στα πλοία, σε συνδυασμό με μια σταθερή ζήτηση για μεταφορά φορτίων, περιορίζει τις επιλογές των φορτωτών και δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ενδέχεται να ασκηθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ οι νέες επιβαρύνσεις που έχουν ανακοινώσει ορισμένοι μεταφορείς για τη διέλευση από τη Διώρυγα του Παναμά, ειδικά στις γραμμές που συνδέουν την Ασία με την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και την Ακτή του Κόλπου. Εφόσον αυτές οι χρεώσεις ενσωματωθούν στο συνολικό μεταφορικό κόστος, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν έναν ακόμη παράγοντα στήριξης των ναύλων.

Η Εικόνα στην Ευρωπαϊκή Αγορά

Σε αντίθεση με την έντονη ανοδική τάση στα δρομολόγια του Ειρηνικού, η εικόνα στις γραμμές Ασίας-Ευρώπης παρουσίασε μια πιο ήπια εικόνα αυτή την εβδομάδα, με τους spot ναύλους να σημειώνουν μικρή υποχώρηση. Η τιμή από τη Σαγκάη προς τη Γένοβα μειώθηκε κατά 2%, στα 4.955 δολάρια ανά container 40 ποδών, ενώ στη γραμμή Σαγκάη-Ρότερνταμ υποχώρησε κατά 1%, στα 4.401 δολάρια. Ωστόσο, και στην ευρωπαϊκή αγορά, οι εταιρείες συνεχίζουν να προσαρμόζουν την προσφορά τους. Για την επόμενη εβδομάδα έχουν ανακοινωθεί δύο ακυρώσεις δρομολογίων, μια κίνηση που περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και αποτρέπει προς το παρόν μια εντονότερη πτώση των τιμών.

Παράλληλα, η κατάσταση στα μεγάλα λιμάνια παρουσιάζει μεν κάποια σημάδια βελτίωσης, χωρίς όμως να έχει επιστρέψει πλήρως στην κανονικότητα. Κατά την 33η εβδομάδα του έτους, ο μέσος χρόνος αναμονής των πλοίων στη Σαγκάη διαμορφώθηκε στις 32,3 ώρες, ενώ στο Ρότερνταμ έφτασε τις 25 ώρες.

Η Συμφόρηση και ο Αντίκτυπος στην Παγκόσμια Χωρητικότητα

Οι καθυστερήσεις στα λιμάνια δεν μειώνουν τον αριθμό των πλοίων που βρίσκονται τυπικά στην αγορά, έχουν όμως ως αποτέλεσμα να περιορίζουν σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα που είναι πραγματικά διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση νέων φορτίων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω στην Κίνα μετά το πέρασμα του τυφώνα Dolphin στα τέλη Ιουλίου, ο οποίος προκάλεσε προσωρινές διακοπές στις λιμενικές εργασίες και οδήγησε σε συσσώρευση containerships έξω από βασικούς τερματικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Sea-Intelligence, περίπου 1,7 εκατομμύρια TEU χωρητικότητας βρίσκονται σήμερα ουσιαστικά "εγκλωβισμένα" εξαιτίας των καθυστερήσεων. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 5% της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του παγκόσμιου στόλου containerships, όταν ο μακροχρόνιος μέσος όρος της χωρητικότητας που επηρεάζεται από αντίστοιχες καθυστερήσεις κινείται κοντά στο 2,2%. Η επίπτωση στην αγορά είναι σημαντική. Ένα πλοίο που χρειάζεται περισσότερες ημέρες για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι δεν μπορεί να επιστρέψει εγκαίρως για το επόμενο δρομολόγιο. Έτσι, χωρίς να αποσύρεται ούτε ένα containership από τον στόλο, η πραγματική προσφορά μεταφορικής ικανότητας μειώνεται αισθητά.

Ενδεικτικό του μεγέθους της απώλειας είναι ότι τα 1,7 εκατομμύρια TEU, εάν αποτελούσαν τον στόλο μιας ξεχωριστής εταιρείας, θα ήταν αρκετά για να την κατατάξουν μεταξύ των μεγαλύτερων liner operators στον κόσμο. Οι περιορισμοί στις εργασίες κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας και η μαζική άφιξη πλοίων αμέσως μετά την επαναλειτουργία των τερματικών σταθμών δημιούργησαν ένα νέο κύμα συμφόρησης. Επιπλέον, συμφόρηση φορτίων έχει δημιουργηθεί και από τις διαταραχές που προκαλούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα γερμανικά λιμάνια, επηρεάζοντας τα προγράμματα και μεταφέροντας προβλήματα από το ένα σκέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στο επόμενο.

Η Drewry εκτιμά ότι οι ναύλοι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθεροί την επόμενη εβδομάδα. Το βασικό στοιχείο που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς παραμένει η χωρητικότητα. Όσο οι ναυτιλιακές εταιρείες περιορίζουν τον διαθέσιμο χώρο μέσω ακυρώσεων δρομολογίων και προσαρμογών των υπηρεσιών τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται να εκδηλωθεί μια ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών. Για τους φορτωτές, αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη κράτηση χώρου αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι καθυστερήσεις και η μεταφορά φορτίων σε επόμενα δρομολόγια παραμένουν ένας υπαρκτός κίνδυνος σε μια αγορά που εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς μεγάλη επιχειρησιακή "ανάσα".