Eurobank: Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης από την αγορά με έκδοση Tier 2

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική αποτίμηση της τράπεζας από τις διεθνείς αγορές.

Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης την 29η Απριλίου 2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου 2032 έως και τις 29 Απριλίου 2032 (11.25ΝC6.25), ενώ το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 4,125%. Ο διακανονισμός της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026 και οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Υπερκάλυψη και διεθνής συμμετοχή

Η έκδοση προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει τα 3,8 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 9,5 φορές. Η έντονη αυτή ανταπόκριση έδωσε τη δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει τα 400 εκατ. ευρώ μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου στις 160 μονάδες βάσης, από 200 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές, με έντονη γεωγραφική διασπορά και κυριαρχία ξένων κεφαλαίων.

Κατά την κατανομή της έκδοσης, οι διεθνείς επενδυτές κάλυψαν το 94% του συνόλου, με βασικές συμμετοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (50%), τη Γαλλία (22%) και συνολικά από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%). Σε επίπεδο επενδυτικού προφίλ, το 75% των τίτλων κατευθύνθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 16% σε Τράπεζες και Private Banks και το 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα ενισχύσουν τη συνεχιζόμενη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank σε σχέση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα αξιοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.

Ως Συν-Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS.